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甲醇:翘翘板上的平衡游戏

作者: 鑫源化工 编辑: 鑫源化工 来源: 鑫源化工 发布日期:2016-10-24
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甲醇生产厂家…

甲醇:翘翘板上的平衡游戏

国产甲醇包括煤头、气头、焦炉气和联醇,国外是低廉成本的天然气甲醇。甲醇历史上曾经有过一次形式上的反倾销,但来自境外真正的竞争压力也许刚刚开始。因为低油价时代,会降低远洋运费、提高资本对于天然气制甲醇的投资积极性。
长期来看,甲醇存在几种工艺的成本竞争。尤其明年伊朗新增两套180万吨的装置出来后,会加剧国内外的竞争,目前消息倾向于明年下半年投产。侧面说明国外的钱也没那么好挣了,地上打个洞出油就挣钱的时代过了,看到中国的需求,国外甲醇装置的兴起,势在必然。如果看郑商所盘面,目前盘面定价仍是华东为准。华东作为我国*大的甲醇消费区,表观需求约在1000万吨/年左右,90%以上的甲醇主要来源于外界,即进口和内地,在过去几年,其中进口占到50%-60%,内地占到30%-40%。就内地而言,华东50%-60%来自于陕、蒙等西北地区,另外30%-40%来自于四川、重庆等西南地区,主要通过各种短驳,然后通过长江水道运至华东。历年来,根据我国煤炭、天然气等甲醇原料以及甲醇下游需求的地域分布,尤其随着宁波富德开工,内地甲醇形成了数条稳定的物流线路,成为华东的主要供应地,但进入2014年三季度之后,随着神华宁煤二期、宁夏宝丰、延长中煤、中煤榆林、神华榆林、中煤蒙大等大型新型煤化工项目的投产运营,2014-2016年新增烯烃产能共计445万吨,陕西、内蒙古等地甲醇外销大幅减少,宁夏地区完全转为甲醇需求地。而目前西南地区甲醇产能690万吨,占全国总产能的11%左右,其中400万吨/年为天然气制甲醇。但装置开工率并不高,随着天然气价格的起伏,以及关中对西南套利窗口时常关闭,均对华东供应不稳定和大幅减供。在不足3年时间里,我国内地甲醇运输至华东货量占华东当地总消费量的比例降至20%以内,而且有不断减少甚至消失的可能。进口甲醇存在沿海渗透挑战煤化工的可能性。需关注郑商所升贴水规则进一步完善。因国内甲醇需求增长强劲,相对低价及有新烯烃项目投产,主基调为逢低多。要关注美洲页岩气产业链的推进,尤其是聚烯烃产业格局的变化及对中国MTO项目的影响。甲醇跨月套利及和聚烯烃的套利将更将反复频繁。

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